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发布日期:2024-05-01 11:03    点击次数:91
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本月(07.01-07.31)本月科创50跌3.6%,里面除医药生物外大部分板块下落,但仍然有6家公司创出历史新高。本月科创板募资占全A比重44%,IPO上市10家公司,2家公司上会并通过。北向超14亿逆势流入半导体。8月7日起科创100指数发布,定位科创板中型市值公司。

一、 行情回首:

1、 宽基指数对比

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本月上证50涨6.47%推崇最佳,北证50、科创50、创业板50名次靠后,其中科创50跌3.6%。

2、 科创板里面行业分化

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如上图所示,本月科创板里面除生物医药之外普跌,成长板块、机械、新动力板块名次靠后。其中,信息与芯片板块仍然看守岁首以来接近20%的收益率。

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3、 权重公司推崇:

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上图是按照月底收盘价假想的总市值,按照降序陈列的科创板前10大权重公司,可见本月科创板权重公司推崇无数欠安,正收益的仅有4家公司,其中百济神州-U推崇最佳(+19.91%),跌幅最大的权重公司是海光信息(-16.38%)。

4、 涨跌幅榜:

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上表是本月份涨幅榜前十的公司,其中有4家公司属于医药生物行业,名次前三的区别是钞票趋势、华海诚科、麒麟信安。

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上表是本月份跌幅榜,其中行业散播较为分散,名次前三的区别是:东威科技、源杰科技、腾景科技。

5、 新高公司:

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上图是本月内创出历史新高公司的list,本文剔除了2023年上市的新股,总共有6家公司,其中软件开导占3席(50%)。

6、 换手率:

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上表是本月换手率前十公司(剔除2023年新股),可见大部分收益率欠佳,正收益仅1家公司甬矽电子,侧面看出本月科创板劣势。

二、 迫切动向

1、 解禁:

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本文梳理了科创板改日一段时期内的解禁公司,剔除了金额在5000万以下的部分,然后按照时期线由近至远,录取最近的10项。可见其中金额排前两名的是联影医疗、念念瑞浦。

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2、 机构调研:

经wind数据查询,本月共有97家科创板公司获取机构调研:

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上表是本文以调研次数降序陈列,列出的前十家科创板公司,排前三的是步科股份、好意思迪西、科德数控。

3、 再融资:

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如上表,本月科创板有11家公司公布定增预案,展望召募资金近250亿,其中金额最大的是天合光能(109亿),其次是佰维存储(45亿)。

4、 新发指数:科创100(000698)

7月21日,上交所和中证指数有限公司晓示上证科创板100指数(以下简称“科创100指数”)的发布安排。科创100指数从科创50样本之外录取市值中等且流动性较好的100只证券当作样本,主要编制决议因素与科创50指数保握一致,与科创50指数共同组成上证科创板畛域指数系列,反应科创板商场不同市值畛域上市公司证券的合座推崇,将于8月7日发布。

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上表是凭证上交所公告中科创100指数的先容,样本股中市值前10名公司的列表,可见其中前五名公司区别为:拓荆科技、荣昌生物、华海清科、奥特维、华泰科技。

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三、 科创板IPO

(一) IPO概览:

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上图是本月全A畛域IPO按板块散播,所有37家公司,共计IPO募资近382亿。其中科创板167亿,占总体44%仅次于创业板的53%。

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上图是自2022岁首于今科创板IPO募资按时期轴的散播,可见7月以来处于历史中值近邻。

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(二) 本月科创板新股:

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如上表所示,本月份科创板总共有10家公司上市,累计召募资金167亿。本文在此以时期序列排序,其中又以航材股份和威迈斯两家公司募资金额最大。

(三) 下月科创板新股:

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凭证Wind数据流露,咫尺8月待上市公司:华虹公司(688347)。

(四) 本月上会公司:

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上表可见,本月总共2家公司上会:北京京仪自动化和广东欧莱高新材料。

(五) 改日新股:

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四、 资金分析:

1、 北向净买入行业散播:

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研究到申万细分行业数目繁多,咱们录取了涨跌幅榜各前五位统计本月北向资金净流入。数据可见,本月北向资金合座净流入超20亿,其中半导体、阔绰电子、软件开导区别排前三,光伏建树、航空装备与电网建树名次靠后。

2、 北向资金十大个股:

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上图是本月北向净流入前十榜,其中行业散播较为分散,传音控股、中微公司、金山办公区别处于前三。

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上表是本月北向流出榜前十名,行业散播上新动力占5席,前三名区别是:固德威、澜起科技、西部超导。

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3、 联系金融家具:

与科创板成功联系的公募基金,主如果ETF基金,基本不错分为三类:1)追踪科创50指数,2)追踪双创50指数,3)追踪科创板细分行业指数。

1) 按畛域:

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上表是按照最新畛域统计,最大的10只科创板联系公募基金,各自有追踪指数。频繁而言,追踪合并基准指数的ETF基金,其收益值各异远远小于不同基准指数基金家具间的各异。本月科创系列ETF普跌。

2) 按收益:

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上表是本月商场推崇按照降序陈列的科创板ETF基金,本文录取前十名,本月双创50系ETF家具名次靠前。

3) 按管理东说念主:

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上图可见,适度本月底刊行并管理科创板ETF基金的公募基金管理东说念主共有19家,本文列示前十家。其中,中原基金一家独大逾越500亿,其次是易方达基金,两家齐是有科创50ETF,剩余的管理东说念主莫得逾越100亿。

4) 新发基金:

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此外,本月以来未有新增科创板联系公募基金ETF家具上市,本文列举了2023年以来新上市的科创板联系ETF:

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五、 ESG评分:

1、 行业层面统计:

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上图可见,本月wind数据流露,科创板公司ESG评分变化进程统计行业散播,行业上头以软件开导、军工电子、IT劳动三个行业居前,特钢、专用建树、化学成品靠后。

2、 ESG评分静态名次:

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凭证wind数据流露,适度7月底,科创板公司中ESG概述评分最高的前十名中医药生物占5席。其次,海尔生物、九号公司-WD、奇安信-U占合座榜前三。其中仅有晶科动力一家公司市值逾越1000亿,可见ESG评分与公司畛域之前并莫得宠必商量。

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3、 ESG评分变化:

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上表可见本月内ESG评分变化较为显耀的公司,本文这里列出了榜首的10家公司。

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上表可见本月内ESG评分缩小较为显耀的公司,本文这里列出了前10家公司。

六、 盈利预测:

本文凭证Wind数据中,各家券商预测2023年归母净利润中位数变化比率来录取,列出本月变化幅度最高的公司,以降序陈列:

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这里需要讲解的是,本月份月初至月末,共有72家公司盈利预测中值上移,145家公司下移。本文研究到篇幅,按照盈利预测变动幅度降序陈列,录取变动幅度最大的10家公司。

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